市场评述
一级市场方面,上周无中资机构参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债全周交投整体疲软。国企板块方面,中化等活跃券走阔7-10bps;科技板块方面,高贝塔名字如美团,小米全周走阔10-15 bps,标杆债券如阿里,腾讯全周也有5-10bps的走阔;金融板块方面,中银香港上周收窄7bps,AMC方面,华融上周下跌5-10pts;地产板块,当前市场普遍较为疲弱。投资级方面,万科、龙湖上周下跌5-10pts,高收益方面,万达全周反弹4pts,路劲,金地上周下跌约15pts左右,新诚上周下跌5-7pts。
(相关资料图)
债券市场表现
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
市场新闻汇总
•龙湖集团:据清一色财经,龙湖集团首席财务官赵轶表示,目前因为一些同行的风险暴露事件,民营企业的债券的价格,还没有恢复到应有的信用水平,公司将保持关注。会上,赵轶还表示,“龙湖今年债务压力已经过去了,明年到期的银团贷款大概还剩下80亿港币,我们正计划按部就班的去偿还。明年龙湖到期债务可能在230亿元左右,公司有充分的资源去偿还。
8月18日,据清一色财经,今日举行的龙湖集团2023年中期业绩发布会上,龙湖集团董事长兼CEO陈序平表示,我们不再增加有息负债。“即使在当下融资环境这么恶劣的情况下,龙湖要增加有息负债,仍然是可以的,但是我们选择了不再增加。”同时龙湖还在不断优化债务结构,包括降低外债比例等,龙湖现在平均债务账期已经超过了7年,外债比例到今年底就会低于20%,外汇的掉期也已经到了97%。
•碧桂园:8月19日,中国证券报·中证金牛座记者从知情人士处获悉,碧桂园地产针对债权人拟定旗下债券“16碧园05”的展期方案,“16碧园05”展期三年,每个账户先偿付10万元。这也是碧桂园首只寻求展期的债券。公开资料显示,“16碧园05”为私募债,今年9月2日到期,余额为39.04亿元。
•中国恒大:8月18日,中国恒大发布公告称,公司注意到有关媒体的报道,现澄清:公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于集团的美元债券受纽约法管辖,公司根据美国法典第15章,向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排,系正常推进境外重组程序的一部分,不涉及破产申请。
•远洋资本:8月18日,远洋资本控股有限公司子公司-Mega Wisdom Global Limited发布公告称,发行人宣布,截至2023年8月17日伦敦时间下午4时,已有效交付给信息和制表代理人赞成书面决议案的电子指令,占到SINOCL 6 10/24/23(ISIN:XS2545211240)持有人持有本金份额比例已超75%。该书面决议案已获通过,且合资条件已满足,书面决议案于2023年8月17日签署。
板块/个别债券异动
地产板块方面,路劲,金地上周下跌约15pts左右。
(中泰国际、清一色财经联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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